客戶文件往來、法定申報期限、保密要求、收費爭議，專業服務的盈利流失，多數源於「時間花於文書與追覆，而非花於專業工作」。
我們協助會計師樓、律師行及保險公司將客戶文件收發、申報到期日、提醒及收費記錄自動化，敏感資料權限分明，同事得以專注於專業判斷。
法定申報自動提醒
客戶文件往來
追文件追覆時間
以下四項，是我們在本港同業中最常見的情況。並非理論推測，而是每月實際流失的營收。
審計、報稅、保單續期均須客戶提交文件，同事逐一以 WhatsApp 及 email 追收，客戶卻稱未曾收到。
公司註冊處周年申報、稅務局報稅、商業登記續期，日期各自散落於不同同事的日曆及 Excel。
客戶身份證、財務報表、保單資料在 WhatsApp 及 email 之間往來傳送，誰人查閱過、有否外洩均難以確定。
客戶認為工時收費過高，同事又未能清楚說明各階段的工作量，最終為息事寧人而給予折扣。
無須一次過全面導入，通常由最迫切的一項開始。
以下為常見幅度，實際數字取決於您的客量、單價及現有流程；我們會按貴公司情況提供確實數字。
法定申報及保單續期到期前自動提醒，無須倚賴同事記憶。
文件自動收集及追覆，一般明顯減少行政追問時間。
工時及服務記錄齊全，出單附有明細，收費爭議大幅減少。
以下四項，說明自動化之後，原本流失的盈利如何逐步回流至您的業務。並非理論推測，而是可依據實際數據核對的結果。
客戶文件往來與工作紀錄集中於同一系統，時間去向一目了然。
法定申報期限與客戶週年日自動記錄，屆時主動提醒客戶委託。
系統按客戶情況記錄服務週期，於合適時間推介相關服務。
帳單發出後自動提醒客戶，逾時則升級跟進。